AT&T продаст долги для финансирования выделения DirecTV в отдельную компанию

[душман]

AT&T продает долги DirecTV Holdings на сумму $6,2 млрд, чтобы профинансировать выделение DirecTV в отдельную компанию. Как сообщили источники, близкие к компании, AT&T продает шестилетние обеспеченные облигации на сумму $3,1 млрд, цена которых может составить от 6 до 6,5%.  AT&T также планирует продать шестилетний заем на сумму $3,1 млрд с кредитным плечом, который дает примерно на 5,25% больше, чем предложенная межбанковская ставка в Лондоне.

Напомним, в феврале стало известно, что AT&T вместе с инвестиционной компанией намерены выделить в отдельную компанию DirecTV. Отмечается, что контрольный пакет акций останется у AT&T.Доля TPG составит 30%. В 2015 году AT&T купила DirecTV за $48,5 млрд. 

Сделка по отделению DirecTV должна закончиться во II полугодии 2021 года. Ожидается, что объединенная компания выплатит AT&T $7,8 млрд, которые телекоммуникационная компания будет использовать для сокращения долга. AT&T также сообщила, что после закрытия сделки генеральным директором DirecTV станет Билл Морроу, который в настоящее время является генеральным директором подразделения AT&T по видео в США.

Кроме того, в мае сообщалось о слиянии WarnerMedia, которая принадлежит телекоммуникационному холдингу AT&T и Discovery. После объединения WarnerMedia и Discovery, AT&T получит $43 млрд и ценные бумаги WarnerMedia, а акционеры AT&T будут владеть 71% новой компании.