Китай взял под контроль рынок ЖК-панелей — теперь Samsung и LG придётся платить больше

[душман]

Южнокорейские производители телевизоров Samsung и LG столкнутся с ростом издержек в преддверии пикового сезона продаж в конце этого года. Китайские производители ЖК-панелей уже уведомили заказчиков о повышении цен. Таким образом, опасения, что доминирование Китая в цепочке поставок ЖК-панелей позволит местным компаниям влиять на цены, начинают оправдываться.

По данным The Elec, компании BOE, TCL China Star Optoelectronics Technology (TCL CSOT) и HKC Display Technology недавно разослали клиентам уведомления о пересмотре цен на ЖК-панели. Их получили крупные производители телевизоров, включая Samsung Electronics, LG Electronics и Sony. BOE введёт новые цены в четвёртом квартале, тогда как TCL CSOT и HKC поднимут стоимость отдельных продуктов уже в сентябре.

Повышение цен пришлось на период, когда производители телевизоров готовятся к росту продаж в конце года. Обычно с августа-сентября Samsung, LG и другие компании начинают закупать компоненты и наращивать выпуск продукции к распродажам в период Чёрной пятницы и Рождества. Поэтому существенно сократить закупки ЖК-панелей они не смогут. При этом заметного превышения спроса над предложением на рынке не наблюдается. 

По оценкам участников отрасли, загрузка некоторых китайских линий по выпуску ЖК-панелей составляет лишь около 70 %. Вместо увеличения загрузки и насыщения рынка дополнительной продукцией китайские производители ограничивают выпуск, сдерживая избыток предложения и поддерживая сложившийся уровень цен. Такая стратегия стала возможной благодаря доминирующему положению Китая на рынке ЖК-панелей. 

По данным исследовательской компании Omdia, BOE, TCL CSOT и HKC сформировали олигополию в сегменте крупноформатных ЖК-панелей для телевизоров. Суммарная доля крупнейших китайских производителей на рынке панелей с диагональю 65, 75 и 85 дюймов составляет от 70 до 85 %. В сегменте панелей особо крупного размера китайские компании контролируют почти весь рынок.

Китайские производители нарастили свою долю благодаря масштабному расширению мощностей и поставкам продукции по низким ценам. Возникший избыток предложения привёл к падению стоимости ЖК-панелей, из-за чего южнокорейские и японские компании начали сворачивать менее прибыльные направления этого бизнеса. Samsung Display прекратила выпуск ЖК-панелей в 2022 году. LG Display остановила производство телевизионных ЖК-панелей в Южной Корее, а затем продала свой завод в Гуанчжоу.