Возобновление поставок ускорителей Nvidia H20 в Китай таит в себе кучу рисков и неопределённости

[душман]

Осведомлённые источники недавно уже предупреждали, что в случае необходимости возобновить выпуск чипов для ускорителей H20 на конвейере TSMC сделать это будет не так просто, да и сама Nvidia отмечала, что на нормализацию поставок может уйти до девяти месяцев. Тайваньские СМИ поясняют, что этим перечень возможных проблем не ограничивается.

Издание Commercial Times подчёркивает, что основная часть необходимых для обслуживания заказов по H20 кремниевых пластин уже была отгружена TSMC компании Nvidia и её прочим подрядчикам. Вероятность возобновления выпуска этих чипов на стороне TSMC сейчас не так велика, и она будет полностью зависеть от размера партии в составе вероятных новых заказов, если до них вообще дойдёт дело.

TSMC и без этого загружена заказами на выпуск чипов 5-нм класса, к которому относится и 4-нм техпроцесс, применяемый при производстве H20. Доля выручки TSMC от реализации 5-нм чипов держится на уроне около 35–36 % на протяжении примерно года, сейчас это самый востребованный класс техпроцессов среди клиентов тайваньского контрактного производителя. 

Более того, сохраняются проблемы с упаковкой чипов по методу CoWoS-S, который также используется при производстве ключевых компонентов для H20. Компании TSMC по-прежнему не хватает профильных мощностей для удовлетворения всего спроса. Она пытается наращивать производство, но делает это осторожно. Ситуация со спросом также непредсказуема.

Проблема с H20 усугубляется тем, что за пределами Китая ускорители типа H20 никому особо не нужны, поскольку Nvidia там может легально предлагать куда более производительные решения. Если компания окажется с излишками таких ускорителей для Китая в результате падения спроса, это создаст ей новые проблемы. По этой причине Nvidia пока не готова размещать заказы на выпуск дополнительных партий H20. 

Тем более, что на китайском рынке уже могут появиться достойные конкуренты для этих ускорителей в лице того же Huawei Ascend 910C. По объёму памяти типа HBM3 он уже достигает паритета с H20, поскольку располагает 96 Гбайт соответствующей памяти. Если санкции США продолжат требовать от Nvidia снижения производительности своих ускорителей для рынка КНР, то спрос на них может сократиться.