В результате размещения акций Arm японская корпорация SoftBank рассчитывает выручить $60 млрд

[душман]

Сделка с NVIDIA, в результате которой SoftBank рассчитывала выручить $40 млрд за активы Arm, не состоялась, и теперь японская корпорация рассчитывает вывести британского разработчика процессорных архитектур на фондовый рынок, оценивая потенциальную капитализацию в $60 млрд. Состояться IPO должно до конца марта следующего года.

Как сообщает Bloomberg, предварять данное мероприятие будет займ под залог акций Arm на сумму $8 млрд, который корпорации SoftBank предоставит группа из не менее чем десяти банков.Руководство SoftBank, как поясняет источник, любит подобным образом тестировать потенциальных инвесторов, которые в дальнейшем будут участвовать в IPO. Погасить займ через два года SoftBank планирует, рассчитавшись либо деньгами, либо акциями Arm. Кредиторами готовы выступить Mizuho Financial Group, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Barclays, помимо прочих.

Если учесть, что в 2016 году SoftBank выкупила акции Arm с рынка за $32 млрд, почти двукратное увеличение капитализации в ходе очередного IPO можно было бы считать неплохим результатом, особенно в условиях снижения интереса инвесторов к акциям компаний технологического сектора в этом году. В случае с Arm ситуация усугубляется тем, что контролирующая гигантский рынок мобильных процессоров компания получает не такую большую годовую выручку — около $2,6 млрд, и фундаментальная оценка бизнеса в текущих ценах не даёт суммы более $30 млрд, поэтому поставленные для IPO цели кажутся весьма амбициозными.