Новая политика Китая угрожает третьему по величине контрактному производителю чипов в мире

[Ippolitovich]

Национальный инвестиционный фонд полупроводниковой индустрии Китая 23 ноября объявил о планах инвестировать $531 млн в новое предприятие SMIC — пятого по величине контрактного производителя чипов в мире (доля 5 %). Новая фабрика SMIC в Шэньчжэне должна начать массовое производство чипов в 2022 году, а к 2023 году будет обрабатывать 40 тысяч кремниевых пластин в месяц. Это вызывает беспокойство у тайваньской UMC, третьего по величине контрактного производителя.

 

SMIC сильно отстаёт от лидера отрасли в лице TSMC, и это вряд ли изменится в обозримом будущем, поскольку китайская компания потеряла доступ к передовым литографическим машинам голландской ASML из-за американских санкций. Тем не менее, китайская полупроводниковая отрасль в целом и SMIC в частности сосредоточились на выпуске микросхем по нормам зрелых техпроцессов, таких как 14 и 28 нм. Таким образом, в долгосрочной перспективе SMIC представляет серьёзную угрозу тайваньской UMC, которая в настоящее время является третьим по величине контрактным производителем микросхем в мире с рыночной долей в 7 %. UMC, основанная на семь лет раньше, чем TSMC, в 2018 году остановилась на 12-нм техпроцессе, переключив своё внимание на дальнейшее развитие зрелых производственных платформ. Аналогичной стратегии придерживается и SMIC, что делает компании прямыми конкурентами.

 

 

Как сообщают инсайдеры, знакомые с китайской политикой в области полупроводников, компании из Поднебесной, занимающиеся проектированием интегральных схем, теперь могут получать субсидии, если отдадут предпочтение местным заказчикам чипов, а не иностранным компаниям. Политика, по сути, направлена на поддержание китайской полупроводниковой индустрии за счёт внутренних заказов. Аналитики предполагают, что в тот момент, когда SMIC и другие китайские производители микросхем, особенно HLMC, которая, по мнению экспертов станет вторым чипмейкером страны, который освоит 14-нм техпроцесс, станут достаточно зрелыми, UMC проиграет им свои заказы.

 

 

По оценкам, на Китай приходится только 16 % доходов UMC, и пока что компании ничего не угрожает. Представитель чипмейкера сообщил, что 70 % заказов компании связаны с долгосрочными контрактами, от трёх до шести лет. Тем не менее, неизбежный рост конкуренции со стороны китайских компаний может быть одной из причин стратегии UMC по диверсификации производственных мощностей в Азии. Ожидается, что определённое преимущество перед конкурентами UMC даст ориентированность на узкоспециализированные продукты.