Meta выпустит облигации на $8,5 млрд

[Ippolitovich]

Meta Platforms готовится к новому выпуску облигаций, рассчитывая привлечь их продажей около $8,5 млрд. Компания стала первым представителем технологического сектора с высоким уровнем капитализации, вышедшим на американский рынок облигаций на фоне потрясений в финансовом секторе, которые привели к краху нескольких крупных банков.

 

Гигант социальных сетей стремится привлечь $8,5 млрд. Самая долговременная часть размещения — 40-летние облигации, которые могут принести прибыль на 192 базисных пункта больше по сравнению с казначейскими облигациями, что ниже первоначального прогноза в 215 базисных пункта. В прошлом году Meta провела первое в своей истории размещение облигаций, за счёт чего смогла привлечь инвестиции в размере $10 млрд. Средства, которые удастся привлечь в рамках второго выпуска облигаций, планируется направить на обеспечение капитальных расходов, выкуп находящихся в обращении акций, а также для инвестирования. В роли координаторов выпуска облигаций Meta выступают Bank of America, JPMorgan и Morgan Stanley.

 

 

В последние месяцы Meta провела реструктуризацию, в рамках которой прошло сокращение персонала и расходов. На этом фоне в первом квартале удалось добиться роста продаж рекламы. По мнению аналитика Bloomberg Intelligence Роберта Шиффмана (Robert Schiffman), несмотря на заявление компании о сильном денежном потоке, вероятнее всего, она ищет дополнительные средства для выкупа облигаций в будущем.