МТС разместила биржевые облигации на 20 миллиардов рублей

[Ippolitovich]

ПАО «МТС» завершил размещение на Московской Бирже двух выпусков биржевых облигаций серий 001Р-05 и 001Р-06 со ставками купонов до погашения 7,10% и 7,25% годовых соответственно. Объемы размещения по каждому из выпусков составили 10 миллиардов рублей.
Срок погашения по облигациям серии 001Р-05 наступает через 3,5 года с момента размещения, по облигациям серии 001Р-06 – через семь лет. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Ставки полугодовых купонов по обоим выпускам установлены до погашения.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 1 марта 2018 года. Первоначальный маркетинговый ориентир ставки купона по облигациям серии 001Р-05 был объявлен в диапазоне 7,25-7,40% годовых, по облигациям 001Р-06 – 7,40-7,60% годовых. В ходе формирования книги от инвесторов получено более 60 заявок совокупным объемом свыше 50 миллиардов рублей, что позволило дважды снизить маркетинговый диапазон и установить финальные ставки купонов на уровне 7,10% годовых по серии 001Р-05 и 7,25% годовых по серии 001Р-06.

«Итоги размещения облигаций в очередной раз продемонстрировали высокую оценку уровня кредитного качества МТС, подкрепляемого стабильно успешными финансовыми и операционными результатами компании, её лидирующими позициями на рынке. Финальная ставка купона по выпуску 001Р-05 в 7,10% годовых является самой низкой ставкой за последние годы среди всех рыночных размещений рублевых облигаций компаний реального сектора российской экономики», — отметил вице-президент МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Алексей Корня.
Организаторами выпусков выступили BCS GM, Райффайзенбанк и Россельхозбанк, агентом по размещению — Райффайзенбанк. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга и общекорпоративные цели.

Облигации включены в котировальный список Первого уровня Московской Биржи.