Поиск

ПАО «МТС» завершил размещение на Московской Бирже двух выпусков биржевых облигаций серий 001Р-05 и 001Р-06 со ставками купонов до погашения 7,10% и 7,25% годовых соответственно. Объемы размещения по каждому из выпусков составили 10 миллиардов рублей. Срок погашения по облигациям серии 001Р-05 наступает через 3,5 года с момента размещения, по облигациям серии 001Р-06 – через семь лет. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Ставки полугодовых купонов по обоим выпускам установлены до погашения. Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 1 марта 2018 года. Первоначальный маркетинговый ориентир ставки купона по облигациям серии 001Р-05 был объявлен в диапазоне 7,25-7,40% годовых, по облигациям 001Р-06 – 7,40-7,60% годовых. В ходе формирования книги от инвесторов получено более 60 заявок совокупным объемом свыше 50 миллиардов рублей, что позволило дважды снизить маркетинговый диапазон и установить финальные ставки купонов на уровне 7,10% годовых по серии 001Р-05 и 7,25% годовых по серии 001Р-06. «Итоги размещения облигаций в очередной раз продемонстрировали высокую оценку уровня кредитного качества МТС, подкрепляемого стабильно успешными финансовыми и операционными результатами компании, её лидирующими позициями на рынке. Финальная ставка купона по выпуску 001Р-05 в 7,10% годовых является самой низкой ставкой за последние годы среди всех рыночных размещений рублевых облигаций компаний реального сектора российской экономики», — отметил вице-президент МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Алексей Корня. Организаторами выпусков выступили BCS GM, Райффайзенбанк и Россельхозбанк, агентом по размещению — Райффайзенбанк. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга и общекорпоративные цели. Облигации включены в котировальный список Первого уровня Московской Биржи.

"Ростелеком" объявил об установлении процентной ставки купона по биржевым облигациям объемом 10 млрд рублей в размере 8,65% годовых. По условиям размещения предусмотрена пятилетняя оферта, срок обращения облигаций – 10 лет с даты начала размещения, номинал одной облигации – 1 тыс. рублей. Как говорится в сообщении оператора, инвесторы проявили интерес к облигациям компании – в книгу было подано 49 заявок со стороны всех групп инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы), в результате переподписка книги достигала 4,7 раза. Расчеты по сделкам при размещении облигаций должны пройти на Московской бирже 26 апреля 2017 года. "Мы постоянно следим за состоянием рынка с целью поддержания нашего долгового портфеля в оптимальном состоянии с точки зрения его структуры и стоимости обслуживания, используя наиболее привлекательные финансовые инструменты. Сейчас мы видим, что публичный рынок может предложить финансирование на привлекательных для нас условиях. Именно поэтому мы решили воспользоваться опцией облигационного займа, добившись наилучшего результата для рыночных выпусков корпоративных заемщиков за последние 3 года. Средства от размещения планируется использовать в основном для рефинансирования текущей задолженности", - прокомментировал старший вице-президент и финансовый директор "Ростелекома" Кай-Уве Мельхорн. Организаторами размещения облигаций выступают "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ", "Газпромбанк", "Росбанк".

ПАО «МТС» объявляет об успешном размещении на Московской бирже облигаций серии П-02 на 10 миллиардов рублей с погашением через четыре года со ставкой полугодового купона 8,85% годовых. Цена размещения составила 100% от цены номинала, установленной в размере 1000 рублей. Первоначальный ориентир ставки купона был объявлен в диапазоне 9.00%-9.20% годовых. Благодаря высокому спросу среди инвесторов на данный выпуск в ходе приема заявок 22 марта 2017 года МТС установила финальный ориентир ставки первого купона на уровне 8,85% годовых. Организаторами выпуска выступили «Сбербанк КИБ» и ЮниКредит Банк. Привлеченные средства будут направлены на оптимизацию долгового портфеля и общекорпоративные цели.